Axiom Alternative Investments, société de gestion indépendante spécialisée dans le secteur financier européen, célèbre les 10 ans de son fonds climat dédié aux obligations Additional Tier 1 (AT1). Depuis sa création en 2015, le fonds s’est imposé comme une référence sur le marché, alliant une gestion rigoureuse du risque à une recherche constante d’optimisation du rendement, portée par une approche thématique.
Sur ses 10 ans de track-record, le fonds a su tirer parti des opportunités offertes par les instruments de dettes subordonnées bancaires tout en préservant un cadre de gestion du risque strict. Avec une performance annualisée depuis sa création de 4,52% (part IC EUR, au 27/03/2025) contre 4,20% pour son indice de référence1, et une volatilité maîtrisée.
Le fonds s’est distingué par sa capacité à capter la valeur des titres subordonnés tout en limitant les drawdowns grâce à une évaluation climatique approfondie, un suivi rigoureux des controverses et un engagement auprès des émetteurs.
À ce jour, Axiom Climate Financial Bonds demeure le premier et le seul fonds AT1 classé article 9 SFDR et 100% investissements durables, réaffirmant ainsi son engagement pour une secteur financier qui prend des mesures concrètes en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.
« Depuis 10 ans, notre approche repose sur un process d’évaluation thématique exigeant, une analyse approfondie des bilans bancaires et une sélection méthodique des émetteurs afin de maximiser la prime de risque des AT1 tout en minimisant les risques extrêmes », explique Adrian Paturle, gérant du fonds Axiom Climate Financial Bonds.
Le fond Axiom Climate Financial Bonds est un fonds réservé aux investisseurs professionnels.
Performances calendaires (nettes de frais) | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Axiom Climate Financial Bonds - IC EUR | 4,17% | 12,33% | -6,13% | 14,50% | 3,71% | 4,12% | -7,20% | 8,83% | 9,10% |
| Indice de référence | 6,10% | 12,92% | -5,44% | 15,31% | 5,83% | 4,08% | -12,95% | 4,40% | 11,02% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Frais Axiom Climate Financial Bonds IC EUR
Coûts d’entrée : 2% max (non prélévé par la société de gestion)
Coûts de sortie : 2% max (non prélévé par la société de gestion)
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 0,95%
Coûts de transaction de portefeuille : 0,29%
Commissions de performance : -
Source : Axiom Alternative Investments | 1 L’indice de référence du fonds est l’indice BofA Contingent Capital, couvert en euros avec coupons réinvestis.
Axiom Alternative Investments Group
Créée en 2009, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève, Milan et à Londres via sa filiale AXM Alternative Investments. La société gère aujourd’hui 3 milliards d’euros (au 28/02/2025) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés. Ces supports d’investissements sont commercialisés en Europe auprès d’une clientèle institutionnelle, de Family Offices, de banques privées et de Conseillers en Gestion de Patrimoine.
En savoir plus sur Axiom AI sur www.axiom-ai.com
Risques principaux
Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de défaut, risque de change, risque lié à la concentration de portefeuille, risque de contrepartie, risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque lié aux titres de créance subordonnées, risque de durabilité, risque juridique.
Échelle de risque SRI 3 sur 7 pour la part IC EUR (LU1876458750). L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit sur son horizon de placement recommandé, c’est-à-dire 5 ans. Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.
Avertissement
Communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d’informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréé par l’AMF sous le n°GP-06000039. Il n’a pas de valeur contractuelle. ll ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement.
Les informations qu’il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les prospectus, DIC, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d’Axiom Alternative Investments ou sur www.axiom-ai.com. Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le DIC/prospectus.
Axiom Climate Financial Bonds est un compartiment d’AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/
La reproduction, totale ou partielle est interdite sans l’autorisation préalable d’Axiom Alternative Investments.