La stratégie à faible duration d’Axiom Alternative Investments accompagne depuis 2015 les investisseurs qui recherchent le meilleur couple rendement/risque pour leur allocation de portefeuille. Grâce au rendement offert par les obligations financières par rapport aux obligations d’entreprises non financières à notation égale, Axiom Short Duration est en tête de son groupe de pairs.
Données au 26/06/2025 | Source : Bloomberg, Axiom Alternative Investments | Performances cumulées depuis le 26/06/2015 | La sélection des fonds comparés est réalisée principalement sur le critère : stratégie short duration. | Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
« Axiom Short Duration Bond Fund a réussi à traverser les secousses de marché pendant une décennie grâce à son portage1 et à une allocation axée autour des obligations financières, expertise historique d’Axiom Alternative Investments. » explique Adrian Paturle, gérant du fonds Axiom Short Duration Bond Fund.
Avec une performance de 2,97%2 par an depuis sa création et un encours de 462 millions d’euros, c’est une stratégie centrale de la gamme de fonds d’Axiom Alternative Investments depuis 10 ans.
Performances calendaires (nettes de frais)1 | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Axiom Short Duration Bond Fund – HC EUR | 4,89% | -3,01% | -1,25% | 4,03% | 2,26% | 1,93% | -3,62% | 5,98% | 7,73% |
Indice de référence (€ster + 2%)3 | - | - | - | - | - | - | 2,03% | 5,44% | 5,90% |
1 Le portage désigne le rendement qu’un investisseur obtient en conservant une obligation dans le temps, sans spéculer sur l’évolution des taux d’intérêt ou du prix de l’actif.
2 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
3 Depuis le 20 décembre 2021.
À propos d’AXIOM Alternative Investments :
Fondée en 2009, AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève, Milan et à Londres via sa filiale AXM Alternative Investments. La société gère une gamme de fonds et de mandats dédiés pour un encours total à 3,3 milliards d’euros au 26/06/2025.
Ces supports d’investissements sont commercialisés en Europe auprès d’une clientèle institutionnelle, de Family Offices, de banques privées et Conseillers en Gestion de Patrimoine. En savoir plus sur Axiom AI sur www.axiom-ai.com/.
Axiom Alternative Investments, société de gestion – 5 rue du Colisée, 75008 Paris – Société à responsabilité limitée au capital de 1 001 500 euros - 492 625 470 R.C.S. Paris - N° d’agrément AMF : GP-06000039
Structure de frais de la part Part HC EUR - LU1876459725 : coûts d’entrée : 2% max. | Coûts de sortie : 2% max. | Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : 1,16% | Coûts de transaction : 0,23% | Commissions liées aux résultats et commission d’intéressement : 0%
Risques principaux – Veuillez consulter le prospectus ou le KID pour plus d’informations
Risque de perte de capital, risque opérationnel, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de liquidité et risque lié à l’utilisation de produits dérivés.
Échelle de risque SRI 2 sur 7 pour la part HC EUR (LU1876459725). Durée recommandée d’investissement : 3 ans. Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.
Avertissement
Communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d’informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréé par l’AMF sous le n°GP-06000039. Il n’a pas de valeur contractuelle. ll ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations qu’il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Les prospectus, DIC, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d’Axiom Alternative Investments ou sur www.axiom-ai.com.
Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le DIC/prospectus. Axiom Short Duration Bond Fund est un compartiment d’AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant : https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/
Le prospectus pour la Suisse, le document d'information clé pour l'investisseur, les rapports semestriels et annuels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse et du bureau de paiement du fonds : CACEIS, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse, SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
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